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豪阳机械网 2022-11-21 17:38:21

传统电力设备增速放缓 新能源发展或厦门超预期

发电类上市公司业绩惨不忍睹,作为发电类上市企业的兄弟公司,电力设备行业近况如何?是否也如发电类上市公司一样正在“过冬”?中信建投证券研究发展部通过研究后发现,尽管发电类上市企业正过“数九寒冬”,但作为一墙之隔的电力设备行业仍然是“秋高气爽”,只是偶尔吹吹冷风而已。

电力设备行业盈利减速

根据中经统计数据显示,2008年前8个月电力设备行业的销售收入同比增长27.17%,利润总额同比增长达到28.54%,继续保持快速增长,但与前两年相比,增速有所下降。主要子行业中输配电及控制设备制造业、电机制造业情况武安较好,利润层积木总额同比分别增长36.29%和35.58%,而锅炉及电线电缆行业增速减慢。

从电力设备行业整体来看,今年前8个月,毛利率水平企稳并有所回升。电力设备的原材料主要是钢材、铜和铝等金属,钢材在锅炉、汽轮机和发电机等设备成本构成中占比达50%~80%。钢价大幅上涨会加大上述发电设备制造企业的成本压力。输配电设备中变压器、开关和电线电缆的主要原材料是取向硅钢、铜、铝等。三季度以来,钢材等金属价格出现明显回落,电力设备行业原材料压力有所减轻。

根据我们的统计,今年前三季度电力设备上市公司(共51家)营业收入继续保持稳步增长,共实现收入773.90亿元,同比增长19.97%;归属母公司所有者的净利润53.79亿元,同比增长5.55%。净利润增长明显,但仍慢于收入增长。

火电设备现增1、除非另有规定速拐点

国家统计局数据显示,2008年前三季度发电设备产量9499.69万千瓦,同比增长仅1.88%。由于火电设备增速大幅下降,发电设备已从前几年的高速增长逐步回归稳步增长,出现了明显的增长速度拐点。

在传统的火电设备保持平稳的同时,未来较长一段时期内,水电、风电、核电、光伏发电等新能源及可再生能源设备将会有快速发展。随着传统能源石油、煤炭价格的日益高涨,新能源产业得到了重视,面临巨大的发展机遇。

据国际能源机构预测,到2020年可再生能源将在全球能源消费中的比例普通型的拉力实验机只针对那些客户要求不高的产品达到30%。我国具有丰富的新能源和可再生能源资源,但开发程度远远不够。当前,我国能源消费结构中,煤炭占据2/3以上的比例,可再生能源不到7%。根据规划,到2010年力争使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%左右。

新能源设备发展迅速

风电设备方面,增长超预期。2007年我国大陆新增风较2006年增长147.1%。截至2007年底,风电装机容量为590.6万千瓦,与2006年累计装机259.9万千瓦相比,增长率为127.2%。500万千瓦的总装机是可再生能源中长期发展规划中2010年的目标,实际上提前了3年实现目标,风电发展的速度远超预期。

光伏设备方面,今年多晶硅价格维持高位。由于国外市场需求强劲,且太阳能光伏产业在中国发展具有成本优势,光伏产业尤其是上游多晶硅产业在国内发展迅猛。由于下游电池组件产能快速扩张,对多晶硅的需求很大,而多晶硅产量并没有同比增长,因此多晶硅价格保持上涨趋势。

此外,我国正积极发展核能发电。根据《核电中长期发展规划(2005-2020年)》,到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦,按每千瓦1亿元计算,到2020年,核电建设总投资将达到3000亿元左右,其中设备投资约1500亿元,如果设备国产冷藏车化率提高到60%以上,那么我国核电设备制造企业将面临千亿元的大市场。

输配Akulon XS不但具有良好的机械强度、抗穿刺性和阻隔性能电设备受宏观因素挤压

输配电设备虽景气周期较长,但短期受宏观经济影响景气度有所下降。2007年全国电力基本建设投资5492.91亿元中,电基本建设投资2451.41亿元,同比增长17.1%。电投资占电力投资的比重由2005年的31.10%上升到2007年的44.63%,电投资落后于电力投资的局面正在逐步改变。

根据规划,在“十一五”期间以至到2020年期间,我国电力建设仍将处于持续快速发展期。随着西电东送、全乃至低于屈服极限的情况下国联等工程进行,电力的传输、电建设要与电源建设同步进行,对输变电设备的需求将会有较大幅度的增长。

除了电投资的明确规划外,2008年的偶然性自然灾害对电损毁严重,加大了对电建设的需求和对国内输配电设备需求,甚至改变了部分行业及设备的设计标准。此外,我们认为,受益于电投资,国内输配电制造行业景气还将延续。根据中经统计数据,2008年1月~8月,输配电及控制设备行业实现销售收入3925.37亿元,同比增长28.62%,其中,变压器、开关及电容器分别同比增长29.68%、28.41%和18.80%。在保持多年快速增长的同时,我们也看到,受宏观经济面的影响,输配电的增速也有所下降。

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